Preço do aço

A recuperação económica e as tarifas da era Trump ajudaram a empurrar os preços domésticos do aço para máximos históricos.
Durante décadas, a história do aço americano tem sido um dos efeitos dolorosos do desemprego, do encerramento de fábricas e da concorrência estrangeira.Mas agora, a indústria está a experimentar um regresso que poucas pessoas previam há alguns meses.
Os preços do aço atingiram máximos históricos e a procura aumentou porque as empresas aumentaram a produção no contexto do relaxamento das restrições pandémicas.Os fabricantes de aço integraram-se no ano passado, permitindo-lhes exercer mais controlo sobre a oferta.As tarifas da administração Trump sobre o aço estrangeiro impedem a entrada de importações baratas.A siderúrgica voltou a contratar.
Wall Street pode até encontrar provas de prosperidade: a Nucor, o maior produtor de aço dos Estados Unidos, é a acção com melhor desempenho no S&P 500 este ano, e as acções dos fabricantes de aço criaram alguns dos melhores retornos no índice.
Lourenco Gonçalves, CEO da Cleveland-Cliffs, uma produtora de aço com sede em Ohio, disse: “Operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares. A empresa relatou um aumento substancial em suas vendas no trimestre mais recente”.“Os turnos não utilizados estamos usando”, disse Gonçalves em entrevista.“É por isso que contratamos.”
Não está claro quanto tempo durará o boom.Esta semana, a administração Biden começou a discutir o mercado siderúrgico global com autoridades comerciais da UE.Alguns trabalhadores siderúrgicos e executivos acreditam que isto pode levar a uma queda final nas tarifas na era Trump, e acredita-se amplamente que estas tarifas estimularam mudanças dramáticas na indústria siderúrgica.Contudo, dado que a indústria siderúrgica está concentrada nos principais estados eleitorais, quaisquer mudanças podem ser politicamente desagradáveis.
No início de Maio, o preço interno de futuros de 20 toneladas de bobinas de aço – a referência para a maioria dos preços do aço no país – ultrapassou os 1.600 dólares por tonelada pela primeira vez na história, e os preços continuaram a permanecer nesse nível.
Os preços recordes do aço não reverterão décadas de desemprego.Desde o início da década de 1960, o emprego na indústria siderúrgica caiu mais de 75%.À medida que a concorrência estrangeira se intensificou e a indústria mudou para processos de produção que exigiam menos trabalhadores, mais de 400 mil empregos desapareceram.Mas o aumento dos preços trouxe algum optimismo às cidades siderúrgicas de todo o país, especialmente depois de o desemprego durante a pandemia ter empurrado o emprego siderúrgico nos EUA para o seu nível mais baixo de sempre.
“No ano passado, demitimos funcionários”, disse Pete Trinidad, presidente do sindicato local 6787 dos United Steel Workers, que representa aproximadamente 3.300 trabalhadores na usina siderúrgica Cleveland-Cliffs em Burnsport, Indiana.“Todo mundo conseguiu um emprego.Estamos contratando agora.Então, sim, esta é uma virada de 180 graus.”
Parte da razão para o aumento dos preços do aço é a competição nacional por matérias-primas como madeira, placas de gesso e alumínio, à medida que as empresas aumentam as operações para fazer face a inventários insuficientes, cadeias de abastecimento vazias e longas esperas por matérias-primas.
Mas os aumentos de preços também reflectem mudanças na indústria siderúrgica.Nos últimos anos, a falência e as fusões e aquisições da indústria reorganizaram as bases produtivas do país, e as políticas comerciais de Washington, especialmente as tarifas impostas pelo Presidente Donald J. Trump, mudaram.A tendência de desenvolvimento da indústria siderúrgica.O equilíbrio de poder entre compradores e vendedores de aço nos EUA.
No ano passado, depois de adquirir a problemática produtora AK Steel, a Cleveland-Cliffs adquiriu a maior parte das fábricas de aço da gigante siderúrgica mundial ArcelorMittal nos Estados Unidos para criar uma empresa siderúrgica integrada com minério de ferro e altos-fornos.Em dezembro do ano passado, a US Steel anunciou que controlaria totalmente a Big River Steel, com sede em Arkansas, através da compra de ações da empresa que ainda não possui.A Goldman Sachs prevê que, até 2023, cerca de 80% da produção de aço dos EUA será controlada por cinco empresas, em comparação com menos de 50% em 2018. A consolidação dá às empresas do sector uma maior capacidade para manter os preços a subir, mantendo um controlo rigoroso sobre a produção.
Os elevados preços do aço também reflectem os esforços dos Estados Unidos para reduzir as importações de aço nos últimos anos.Esta é a última de uma longa série de ações comerciais relacionadas ao aço.
A história do aço está concentrada nos principais estados eleitorais, como Pensilvânia e Ohio, e há muito tempo é o foco da atenção dos políticos.A partir da década de 1960, quando a Europa e mais tarde o Japão se tornaram grandes produtores de aço da era pós-guerra, a indústria foi promovida sob gestão bipartidária e muitas vezes ganhou protecção às importações.
Recentemente, os produtos baratos importados da China tornaram-se o principal alvo.O presidente George W. Bush e o presidente Barack Obama impuseram tarifas sobre o aço fabricado na China.Trump afirmou que proteger o aço é a pedra angular da política comercial do seu governo e, em 2018, impôs tarifas mais amplas sobre o aço importado.De acordo com a Goldman Sachs, as importações de aço caíram cerca de um quarto em comparação com os níveis de 2017, abrindo oportunidades para os produtores nacionais, cujos preços são geralmente 600 dólares/tonelada superiores aos do mercado global.
Estas tarifas foram facilitadas através de acordos pontuais com parceiros comerciais como o México e o Canadá e isenções para empresas.Mas as tarifas foram implementadas e continuarão a ser aplicadas aos produtos importados da UE e dos principais concorrentes da China.
Até recentemente, houve pouco progresso no comércio de aço sob a administração Biden.Mas na segunda-feira, os Estados Unidos e a União Europeia afirmaram que iniciaram discussões para resolver o conflito de importação de aço e alumínio, que desempenhou um papel importante na guerra comercial da administração Trump.
Não está claro se as negociações trarão grandes avanços.No entanto, podem trazer políticas difíceis para a Casa Branca.Na quarta-feira, uma coligação de grupos da indústria siderúrgica, incluindo o grupo comercial de produção de aço e o Sindicato Unido dos Trabalhadores do Aço, apelou à administração Biden para garantir que as tarifas permanecessem inalteradas.A liderança da coligação apoia o presidente Biden nas eleições gerais de 2020.
“A remoção das tarifas sobre o aço agora prejudicará a viabilidade da nossa indústria”, escreveram numa carta ao presidente.
Adam Hodge, porta-voz do Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos, que anunciou as negociações comerciais, disse que o foco da discussão são “soluções eficazes para o problema do excesso de capacidade global de aço e alumínio na China e em outros países, garantindo ao mesmo tempo a sua viabilidade a longo prazo.”Nossas indústrias de aço e alumínio.”
Em sua fábrica em Plymouth, Michigan, a Clips & Clamps Industries emprega cerca de 50 trabalhadores que estampam e moldam aço em peças de automóveis, como suportes de metal que mantêm o capô aberto durante a verificação do óleo do motor.
“No mês passado, posso dizer que perdemos dinheiro”, disse Jeffrey Aznavorian, presidente da fabricante.Ele atribuiu a perda em parte ao fato de a empresa ter que pagar preços mais altos pelo aço.Aznavorian disse estar preocupado com a possibilidade de sua empresa perder para fornecedores estrangeiros de autopeças no México e no Canadá, que poderiam comprar aço mais barato e oferecer preços mais baixos.
Para os compradores de aço, as coisas não parecem fáceis tão cedo.Analistas de Wall Street aumentaram recentemente as suas previsões para os preços do aço nos EUA, citando a consolidação da indústria e a persistência das tarifas da era Trump lideradas por Biden, pelo menos até agora.Estas duas pessoas ajudaram a criar o que os analistas do Citibank chamam de “o melhor cenário para a indústria siderúrgica em dez anos”.
O CEO da Nucor, Leon Topalian, disse que a economia mostrou sua capacidade de absorver os altos preços do aço, o que reflete a natureza de alta demanda da recuperação da pandemia.“Quando a Nucor está indo bem, nossa base de clientes está indo bem”, disse Topalian.“Isso significa que seus clientes estão indo bem.”
A cidade de Middletown, no sudoeste de Ohio, sobreviveu ao pior da recessão e 7.000 empregos na produção de aço em todo o país desapareceram.A Middletown Works – uma enorme siderúrgica de Cleveland-Cliffs e um dos empregadores mais importantes da região – conseguiu evitar demissões.Mas com o aumento da procura, as atividades fabris e as horas de trabalho estão a aumentar.
“Estamos tendo um desempenho absolutamente bom”, disse Neil Douglas, presidente da associação local da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais em 1943, que representava mais de 1.800 trabalhadores na Middletown Works.Douglas disse que era difícil para a fábrica encontrar trabalhadores adicionais para recrutar empregos com um salário anual de até US$ 85 mil.
O zumbido da fábrica está se espalhando pela cidade.Douglas disse que quando entrava no centro de reforma residencial, encontrava pessoas na fábrica onde estava iniciando um novo projeto em casa.
“Você pode definitivamente sentir na cidade que as pessoas estão usando sua renda disponível”, disse ele.“Quando gerimos bem e ganhamos dinheiro, as pessoas certamente gastarão na cidade.”